Страница находится в разработке ====== Документы ====== В платформе Olvery администраторы локации могут создавать договоры и другие типы документов между компаниями-арендаторами и управляющей компанией в соответствии с выбранным [[help:z_admin:t_reference:a_templates_document|шаблоном документов]]. В разделе «**Управление экосистемой > Документы и счета**» на вкладке «**Документы**» осуществляется управление документами: [[help:z_admin:z_invoices:r_documents#создание_документа|создание]], [[help:z_admin:z_invoices:r_documents#редактирование_документа|редактирование]], [[help:z_admin:z_invoices:r_documents#удаление_документа|удаление]], а также [[help:z_admin:z_invoices:r_documents#генерация_счетов_по_договору|генерация счетов]] на оплату компанией-арендатором потребляемых услуг. \\ \\ **Примечание**. Управление документами доступно только в веб-приложении для пользователя с ролью «**[[help:z_admin:a_model_role|Администратор локации]]**». Для перехода в раздел: - Войдите в веб-приложение Olvery. \\ \\ - В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «**Управление экосистемой**». \\ В результате будет осуществлён переход в интерфейс администрирования. \\ \\ - Перейдите в раздел «**Документы и счета**». \\ \\ - Перейдите на вкладку «**Документы**». По умолчанию на вкладке «**Документы**» не отображаются документы: \\ {{:help:z_admin:z_invoices:documents.png?800|}} ===== Создание документа ===== Для создания нового документа: - Нажмите кнопку «**Новый документ**» в правом верхнем углу. \\ В результате будет открыта форма «**Новый документ**»: \\ {{:help:z_admin:z_invoices:documents_create.png?400|}} \\ \\ - Заполните поля: \\ \\ * **Тип документа**. Обязательное поле. На данный момент по умолчанию установлен тип «**Договор**» \\ \\ **Примечание**. На данный момент поддерживается только создание документов типа «**Договор**». * **Шаблон документа**. Обязательное поле. Становится доступным для заполнения после того, как выбран тип документа. Выберите шаблон документа из раскрывающегося списка. В списке отображаются шаблоны документов для выбранного типа документов. \\ \\ - Нажмите «**Продолжить**». \\ В результате будет открыта форма создания нового документа с выбранным типом: \\ {{:help:z_admin:z_invoices:documents_create_full.png?800|}} \\ \\ - Заполните поля: \\ \\ * **Наименование**. Обязательное поле. \\ \\ * **Номер документа**. Обязательное поле. \\ \\ * **Дата документа**. Обязательное поле. \\ \\ * **Дата начала действия**. Необязательное поле. \\ \\ * **Дата окончания действия**. Необязательное поле. \\ \\ * **Дата подписания**. Необязательное поле. \\ \\ * **Дата уведомления о расторжении**. Необязательное поле. \\ \\ * **Дата уведомления о пролонгации**. Необязательное поле. \\ \\ * **Размер обеспечительного взноса**. Необязательное поле. \\ \\ * **Предоставляемые роли**. Обязательное поле. Выберите из раскрывающегося списка предоставляемые роли. \\ \\ * **Доступ в помещения**. Необязательное поле. Выберите помещения из списка, доступ к которым будет предоставлен по данному договору. \\ \\ * **Оформить документ на зарегистрированную компанию**. Необязательное поле. Установите флажок, если компания, с которой нужно оформить договор, уже зарегистрирована в приложении Olvery. В этом случае поле «**Название компании**» будет скрыто, а в поле «**Юридическое название компании**» появится список всех зарегистрированных компаний. Выберите компанию из раскрывающегося списка. \\ \\ * **Название компании**. Обязательное поле. Поле отображается, если в поле «**Оформить документ на зарегистрированную компанию**» не установлен флажок. Укажите название бренда или фирменное наименование компании. \\ \\ * **Юридическое название компании**. Обязательное поле. Укажите полное или краткое наименование юридического лица.\\ \\ - Добавьте включенные в договор услуги: \\ \\ * Нажмите кнопку «**Добавить**» в области «**Включенные услуги**». \\ В результате будет открыта форма «**Услуга по договору**», вид которой отличается в зависимости от типа услуги: \\ \\ * [[#tab-additional|Дополнительная услуга]] * [[#tab-rental|Услуга аренды]] * [[#tab-utility|Коммунальная услуга]] {{:help:z_admin:z_invoices:documents_additional_service.png?400|}} \\ \\ Заполните поля: \\ \\ * **Наименование**. Обязательное поле. Укажите наименование услуги, включенной в договор; \\ \\ * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или введите название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению. {{:help:z_admin:z_invoices:documents_rental_service.png?400|}} \\ \\ Заполните поля: \\ \\ * **Наименование**. Обязательное поле. Укажите наименование услуги, включенной в договор; \\ \\ * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или введите название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению; \\ \\ * **Объект в аренду**. Обязательное поле. Выберите арендуемый объект структуры локации из раскрывающегося списка; \\ \\ * **Площадь, м²**. Обязательное поле. Укажите площадь, за которую необходимо вносить арендную плату; \\ \\ * **Цена за м²**. Обязательное поле. Укажите стоимость одного м². {{:help:z_admin:z_invoices:documents_utility_service.png?400|}} \\ \\ Заполните поля: \\ \\ * **Наименование**. Обязательное поле. Укажите наименование услуги, включенной в договор; \\ \\ * **Услуга**. Обязательное поле. Выберите услугу из раскрывающегося списка или введите название услуги и будет осуществлен поиск по частичному совпадению; \\ \\ * **Объект в аренду**. Обязательное поле. Выберите арендуемый объект из раскрывающегося списка; \\ \\ * **Площадь, м²**. Обязательное поле. Укажите площадь, за которую необходимо вносить арендную плату; \\ \\ * **Прибор учёта**. Обязательное поле. Выберите из раскрывающего списка счетчик, по которому будет осуществляться [[help:z_admin:z_invoices:r_documents#генерация_счетов_по_договору|генерация счета]]. \\ * Нажмите «**Добавить**». \\ \\ - Нажмите кнопку «**Сохранить**». ===== Редактирование документа ===== Для редактирования документа: - Нажмите на контекстное меню в строке с названием документа, который необходимо отредактировать. \\ \\ - Выберите пункт «**Редактировать**». В результате откроется форма редактирования документа. \\ \\ - Внесите необходимые изменения. \\ \\ - Нажмите «**Сохранить**». **Примечание**. Редактирование документа с типом «**Договор**» возможно в статусах «**Черновик**» или «**Подтверждён**». ===== Удаление документа ===== Для удаления документа: - Нажмите на контекстное меню в строке с названием документа, который необходимо удалить. \\ \\ - Выберите пункт «**Удалить**». В результате документ будет удален. **Примечание**. Удаление документа с типом «**Договор**» возможно в статусах «**Черновик**» или «**Подтверждён**». ===== Фильтрация документов ===== Фильтрация документов в списке доступна по следующим параметрам: * **Тип документа**. Выберите тип документа из раскрывающегося списка. \\ \\ **Примечание**. На данный момент поддерживается только создание документов типа «**Договор**». * **Статус**. Выберите статус из раскрывающегося списка. Возможные варианты: * **Черновик**; * **Подтвержден**; * **Подписан**; \\ \\ * **Арендатор**. Выберите компанию из раскрывающегося списка. Условия фильтра автоматически применяются после ввода значений в любом из полей и данные в списке обновляются. Для сброса значения в поле фильтра нажмите кнопку {{:help:z_admin:b_food:close.png?20|}} «**Назад**». Для сброса всех условий фильтра в веб-интерфейсе предусмотрена кнопка «**Сбросить фильтр**» в контекстном меню области фильтрации. ===== Генерация счетов по договору ===== Генерация счетов возможна только если договор находится в статусе «**Подписан**». Для генерации счетов: - Нажмите на контекстное меню в строке с названием документа в статусе «**Подписан**», по которому необходимо сгенерировать счета. \\ \\ - Выберите пункт «**Сгенерировать счета**». В результате откроется форма генерации счета: \\ \\ \\ - Выберите отчетный период в поле «**Расчетный месяц**» и нажмите «**Продолжить**». В результате в системе будут сгенерированы счета за выбранный отчетный период по всем услугам, включенным в договор. Сгенерированнные счета отобразятся на вкладке «**Документы и счета > Платежи**» ---- См. также: [[help:z_admin:z_invoices:daily_payment|]] | [[help:z_admin:z_invoices:monthly_bill|]] | [[help:z_admin:z_invoices:payments|]]